威尔展会官方网站 展会日程 陆家嘴财经早餐2021年1月21日星期四

陆家嘴财经早餐2021年1月21日星期四

// 热点聚焦 //

1、国家卫健委:近期多地出现聚集性疫情,随着春节临近,人员流动增多,疫情传播风险进一步加大;返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,每7天开展一次核酸检测。

2、《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》对农村地区及返乡人员防疫工作进行部署。国家卫健委回应公众关切,就相关问题进行解答时指出,持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离,但需要进行14天居家健康监测,做好体温、症状监测,非必要不外出、不聚集,必须外出时做好个人防护,并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

3、LPR连续9个月不变。1月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与此前持平。分析人士表示,LPR的不变体现了宏观政策与保持经济平稳运行的实际需要相匹配,下阶段LPR大概率继续保持平稳。

4、上海市房管局回应“将采取措施防止新房认筹过热”称,并未出台楼市调控新政策,仅是对原有政策的强化,要求加强原有政策的执行,加强销售管理,杜绝楼市乱象;监管部门已经注意到“打新”、炒作等现象,并做好政策储备。

5、深圳楼市“高烧不退”,住建部门再出手围堵政策漏洞。深圳市住建局明确,居民家庭购买的商品住房,只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。国家统计局数据显示,一年来70个大中城市中,深圳房价涨幅最高,涨幅高达14.1%,在各大城市中遥遥领先。

// 环球市场 //

1、美国三大股指齐创历史新高。道指收涨近260点或0.83%,纳指涨1.97%,标普500指数涨1.39%。微软、苹果、赛富时均涨超3%,领涨道指。科技股大涨,奈飞涨近17%,谷歌涨超5%,纷纷创历史新高;银行股下跌,高盛跌超1%。一系列强劲的企业财报提振了市场情绪。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.77%,法国CAC40指数涨0.53%,英国富时100指数涨0.41%。

3、亚太主要股指涨跌不一,韩国综合指数收涨0.71%,日经225指数跌0.38%,澳洲标普200指数涨0.41%,新西兰NZX50指数收涨1.13%。

4、国际油价小幅走低,美油3月合约跌0.04%报52.96美元/桶,布油4月合约跌0.38%报55.69美元/桶。数据显示,美国上周API原油库存增加256.2万桶,增幅远超市场预期。

5、COMEX黄金期货收涨1.73%报1872美元/盎司,连涨三日,创两周新高;COMEX白银期货收涨2.31%报25.905美元/盎司。市场预期拜登政府将增加刺激措施。

6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨1.1%报8041.5美元/吨,LME期锌涨1.56%报2728美元/吨,LME期镍跌0.16%报18185美元/吨,LME期铝涨1.25%报1988.5美元/吨,LME期锡涨2.72%报21740美元/吨,LME期铅涨1.19%报2039美元/吨。

7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.081%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%,3年期美债收益率跌0.7个基点报0.199%,5年期美债收益率跌0.7个基点报0.445%,10年期美债收益率跌1.1个基点报1.083%,30年期美债收益率跌0.4个基点报1.833%。

8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨1.2基点报0.299%,法国10年期国债收益率涨0.2个基点报-0.305%,德国10年期国债收益率跌0.1基点报-0.530%,意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.616%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.03%报90.4601,连跌三日,非美货币多数上涨,欧元兑美元跌0.19%报1.2107,英镑兑美元涨0.19%报1.3658,澳元兑美元涨0.64%报0.7746,美元兑日元跌0.34%报103.545,美元兑加元跌0.8%报1.2632,美元兑瑞郎涨0.13%报0.8897,离岸人民币兑美元涨189个基点报6.4624。

// 宏观 //

1、国家领导人强调,北京冬奥会、冬残奥会筹办已经进入关键时期,要围绕如期办赛目标,全面梳理并切实抓好各项工作落实。要提升冰雪运动发展水平,积极谋划冬奥场馆赛后利用,加快建设京张体育文化旅游带。

2、国务院全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》以及“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)。国务院领导人强调,要保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性,保持对经济恢复的必要支持力度,保持经济运行在合理区间。

3、财政部部长刘昆:2021年要精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间;要研究适时完善综合与分类相结合的个人所得税制度,积极推进增值税、消费税等税收立法;加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作,合理确定赤字率和地方政府专项债券规模。

4、央行公开市场周三开展2800亿元7天期逆回购操作,当日20亿元逆回购到期,净投放2780亿元

5、海南省委书记沈晓明:海南自贸港企业进口自用生产设备负面清单,和岛内居民消费进境商品正面清单,有望在2021年春节前出台;中国国际消费品博览会将于5月份首次举办,国家级展会境外展品免税政策正加快制定;加工增值税收政策和金融支持海南一揽子政策也有望尽快出台实施。

6、商务部:2020年,全国实际使用外资9999.8亿元人民币,同比增长6.2%(折合1443.7亿美元,同比增长4.5%;不含银行、证券、保险领域),规模再创历史新高。

7、国家税务总局:受减税降费政策等影响,2020年全年我国税收收入下降2.6%,圆满完成财政预算安排的税收收入目标;全年新增减税降费预计超2.5万亿元,圆满完成政府工作报告确定的为企业减负目标。

8、国税总局发布的增值税发票数据显示,2020年,全国企业销售收入同比增长6%。其中一季度受疫情冲击同比下降17.6%,二季度由负转正增长9%,三季度保持回升态势增长12.4%,四季度进一步提速增长15.7%。

9、国家能源局:2020年,全社会用电量75110亿千瓦时,同比增长3.1%;全国电源新增装机容量19087万千瓦,其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。

10、国家卫健委:1月19日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例103例,其中境外输入病例15例,本土病例88例(吉林46例,河北19例,黑龙江16例,北京7例);新增无症状感染者58例(境外输入15例)。

11、继福建泉州、江苏南通之后,福建省会福州、安徽省会合肥也宣布跻身GDP“万亿俱乐部”。这意味着,全国已有21座城市成功迈过GDP万亿大关。

// 国内股市 //

1、沪指全天震荡攀升,创业板指大涨。上证指数收盘涨0.47%报3583.09点,深证成指涨1.46%;创业板指涨3.9%,5年半以来首次收在3200点上方;万得全A涨0.87%;两市成交额超9000亿元。稀土永磁、新能源车产业链等题材股表现活跃,海南自贸港指数尾盘拉升;权重板块相对弱势,拖累沪指上行空间,房地产、保险、煤炭、银行等跌幅靠前。

北向资金净买入33.94亿元,为连续11日净买入。其中,招商银行、爱尔眼科、京东方A净买入额位列前三,分别获净买入5.63亿元、4.75亿元、4.15亿元。净卖出前三个股为伊利股份、贵州茅台、中国平安,分别遭净卖出5.28亿元、4.18亿元、3.71亿元。

2、恒生指数收涨逾1%逼近30000点大关,恒生科技指数暴涨5.4%,大市成交额连续两日超过3000亿港元。医药、科技、原材料、汽车板块集体大涨;重磅科技股强势反弹,京东健康、阿里健康均涨超15%,阿里巴巴涨8.5%,腾讯、美团、京东、比亚迪电子、金山软件均再创新高。

南向资金净买入202.89亿港元,连续三日净买入超200亿港元。腾讯控股、小米集团、美团分别获净买入39.14亿港元、16.78亿港元、14.63亿港元。吉利汽车、安踏体育分别遭净卖出2.74亿港元、1.02亿港元。今年以来,南向资金累计加仓港股逾2000港元。

3、截至2020年末,新三板存量挂牌公司8187家,挂牌公司累计融资上万次,筹资金额约5300亿元,超1500家公司在亏损阶段获得融资;实施并购重组1633次,涉及交易金额2188.72亿元。

4、证监会同意德固特、冠中生态、恒而达、德必文化创业板IPO注册。

5、创业板上市委:雷尔伟、荣信教育首发过会,速达股份遭否。

6、上交所提示“500ETF基金”融券交易风险称,“500ETF基金”融券监控指标达到70.28%。依照相关规定,单只股票的融券监控指标达到75%时,可以在次一交易日暂停其融券卖出。

7、开年以来,基金发行市场一片火热,1月20日开始募集的主动权益基金又有至少2只“一日售罄”。部分基金公司趁热打铁,将旗下新基金的发行档期罕见提前,把握市场热度。

8、消息称百度回港第二上市终于正式启动,并确定高盛和中信为其上市保荐团队,计划春节后正式在港提交上市申请。

9、宁德时代:上海自燃特斯拉Model 3搭载的电池并非公司供应的磷酸铁锂电池;对于发生爆炸的合资工厂曲靖市麟铁科技,公司仅是参股,未参与生产运营。

10、比亚迪半导体已接受中金公司IPO辅导,并于近日在深圳证监局完成辅导备案。

// 金融 //

1、央行拟出台《非银行支付机构条例》。文件以防范系统性金融风险为底线,系统性提出支付机构在从事支付业务时必须遵守的原则与规定,强化支付领域反垄断监管措施,明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准,维护公平竞争市场秩序。

2、最高人民法院院长周强表示,设立北京金融法院的条件已经具备。北京金融法院设立后,将建立完善金融审判专家辅助制度,加强金融纠纷案件多元化解决机制建设。

3、银保监会人身险部印发人身保险产品“负面清单”(2021版)。下一步将定期开展产品监管“回头看”,对通报次数多、问题屡查屡犯的公司,采取包括监管约谈等一系列监管措施。

4、深圳启动第三轮数字人民币红包测试。罗湖区、福田区之后,龙华区派发2000万元“春节留深红包”。

5、今年1月份宁泉资产、淡水泉投资、高毅资产、正心谷资本、千合资本、石锋资产、盘京投资等多家知名百亿私募在渠道热销。有私募单渠道就卖出100亿,提前结束募集,更有绩优百亿私募产品在渠道被秒杀。

6、全球最大的主权基金-挪威政府全球养老金寻觅中国操盘手,目前对候选管理人投资风格并无特别偏好,但管理人需要重视ESG等问题。与此同时,美国第二大公共养老金发声,目前投资关注两“C”—气候和中国。

// 楼市 //

1、一线城市学区房需求明显上升,包括深圳、上海、广州、北京这一轮年底翘尾学区房表现最明显,最贵单价上海为20万,北京为25万,深圳高达32万。

// 产业 //

1、交通运输部:今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运,预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右,日均差不多4000万人次,比2019年要下降4成多,比2020年增加一成多,春运压力较大。

2、工信部科技司司长刘多表示,支持北京打造全球最大的5G试验外场,组织基础电信企业以及国内外企业开展技术研发试验。

3、乘联会秘书长崔东树表示,2021年乘用车市场全年增速批发在9%左右,零售在7%左右,全年呈现前高后稳的增长态势。

4、中国信通院:去年四季度我国互联网投融资活跃度维持高位,总金额大幅上涨,同比增长超过110%;超1亿美元融资案例迎来爆发,规模几乎等于前三季度之和。

5、智能财税企业服务平台“融易算”宣布已完成数亿元B轮融资,由钟鼎资本领投,老股东红杉资本中国基金、GGV纪源资本跟投。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,36氪涨74.9%,一起教育科技涨48.2%,波奇网涨28.7%,亿航智能涨20.4%,刷新历史新高;阿里巴巴涨5.54%,京东涨4.56%,百度涨4.18%。中国太保跌7.2%,亿邦通信跌5.7%,迅雷跌4.8%;新能源汽车股多数下跌,蔚来汽车跌1.27%,小鹏汽车跌2.64%,理想汽车涨0.45%。

2、富国银行发表研究报告,提高2021年美股周期性行业的预期,并建议投资者从美股防御类股转向美股周期类股。

3、特斯拉首次回应Model Y国内降价:事实上并非降价,本次官网上线的中国制造Model Y,是特斯拉首次在中国市场公布售价开启预定,此前在中国区官网展示的车型为进口版车型,并未在中国市场销售。

4、大众:预计中国汽车市场总体销量将超过2019年水平,公司自身销量将出现“大幅增长”;芯片供应短缺导致其汽车销量减少数万辆,预计第一季度芯片供应短缺将继续。

5、韩国起亚汽车表示,公司正在同多家外企讨论自动驾驶电动汽车合作事宜,目前尚未做出任何决定。

6、摩根士丹利2020年营收481.98亿美元,预期为456.4亿美元,上年同期为414.19亿美元;净利润为109.96亿美元,同比增长21.6%。其中,第四季度营收136亿美元,净利润33.85亿美元,同比增长51%。

7、阿斯麦:2020年每股盈利8.46欧元,2019年为6.15欧元;预计2021年EUV光刻机销售额将达58亿欧元,同比增长30%。

8、美国铝业:第四季度调整后EPS为0.26美元,预期0.11美元;四季度调整后EBITDA为3.61亿美元,预期3.482亿美元;四季度销售额23.9亿美元,预期23.8亿美元。全球原铝市场料将在2021年更加接近供需平衡。

// 海外 //

1、加拿大央行:维持基准利率在0.25%不变,符合预期;预计2020年加拿大GDP将下降5.5%,2021年GDP增长4.0%,2022年GDP增长4.8%,2023年GDP增长2.5%;将继续实施量化宽松政策,直到经济复苏顺利进行;将资产购买计划维持在每周40亿加元;承诺将提供“适当程度”的刺激措施。

2、加拿大央行行长麦克勒姆:新冠疫情遏制措施的严重程度和持续时间可能会进一步延长,第一季度的经济萎缩幅度可能会更大;现在考虑放缓债券购买速度为时尚早。

3、英国央行行长贝利:去年9月GDP仍较疫情前水平低约10%;由于疫情反弹,9月以来的经济状况好坏参半;预计今年第一季度的封锁将产生显著影响。

4、法国央行成功进行中央银行数字货币(CBDC)试验,首次在私人区块链平台上结算货币基金份额。

5、德国2020年12月PPI环比升0.8%,预期升0.3%,前值升0.2%;同比升0.2%,预期降0.3%,前值降0.5%。

6、英国2020年12月零售物价指数环比升0.6%,预期升0.5%,前值降0.3%;同比升1.2%,预期升1.2%,前值升0.9%。英国2020年12月CPI环比升0.3%,预期升0.2%,前值降0.1%;同比升0.6%,预期升0.5%,前值升0.3%。

7、巴西央行维持基准利率在2%不变,符合市场预期

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,玻璃涨1.21%,乙二醇涨0.49%,苯乙烯跌1.6%,PTA跌0.55%。黑色系多数下跌,焦煤跌0.61%,铁矿石跌0.52%,热轧卷板跌0.27%,动力煤跌0.24%,螺纹钢涨0.21%,焦炭涨1.65%。原油2103合约收涨1.27%报344元/桶。沪金收涨1.17%,沪银收涨1.66%。

2、中国煤炭工业协会判断,预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下,煤炭需求有望先增后降,煤炭供应将总体稳定,煤炭价格将高位回调。后期随着气温的逐渐回升,煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。

// 债券 //

1、央行逆回购接连放量续撑债市回暖,国债期货窄幅震荡小幅收涨;银行间主要利率债收益率多数下行,长券持稳,中短券收益率明显下行3bp;银行间资金面延续紧势,主要回购利率继续走高,隔夜和7天回购利率续创逾两个月新高;少数网红信用债大幅波动,“11海航02”涨近48%盘中临停,“17康美MTN001”跌逾26%,“18冀中能源MTN004”跌逾24%。

2、交易商协会:我国绿色债券市场发展取得一定成效,全球绿色债券累计发行规模突破万亿美元,中国以1273亿美元位居世界第二。

3、美国财政部报告显示,2020年11月,海外投资者持仓规模降至7.053万亿美元,这是海外投资者连续第四个月抛售美债。中国持有美国国债规模增至1.06万亿美元,较10月环比增加90亿美元,为过去6个月来首度增持。

4、【债券重大事件】中诚信国际:将河南有线主体信用等级撤出观察名单并将评级展望调整为负面;华夏幸福:公司生产经营正常,正加速回款改善现金流;“18永煤MTN001”拟先行兑付50%本金及全额利息,剩余本金展期1.5年;“19航空01”持有人会议拟1月22日召开,审议利息递延支付议案;山东宏桥拟对“18鲁宏桥MTN001”开展现金要约收购。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元周三16:30收报6.4676,较上一交易日上涨196个基点,日内成交量389.88亿美元。当日中间价报6.4836,调升47个基点。

2、商务部研究院外贸所所长梁明:当前中美之间汇率受到一些避险因素和羊群效应的影响;长期来看,人民币兑美元不会持续地大幅升值,还是会回归均衡,比如说回归到6.8、6.9或7左右。

// 日程 //

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本文作者:Wind资讯

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威尔展会

作者: 威尔展会

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